Desværre dør George af et hjerteslag, og Mimi resignerer hurtigt til et stille liv, der er ved at drive John til vanvid. Men sideløbende møder han sin biologiske mor, Julia, der godt nok bor lige i nærheden, men i sin tid ikke magtede at passe sin søn, og derfor overlod ham til sin søster da John var fem år gammel; John og Julia krammer hinanden, som om det var deres sidste øjeblik, hvorefter hun præsenterer ham for sine døtre og han får et kort indblik i det familieliv, han aldrig har oplevet.

Hun introducerer ham også for den nye musik, Rock’n Roll, der er kommet fra Amerika og lyder som ren sex ud af højttalerne. John føler det, som om der er åbnet en ny dør i hans liv.

Men der er også en lås i døren, for Julias mand, Bobby, er noget irriteret over at møde den uventede familieforøgelse. Så John, der ikke kan undgå at mærke den trykkede stemning, tager tilbage til Mimi, dog uden at fortælle hende om sin nyfundne lykke.

Senere opsøger han endnu en gang Julia og de går sammen i biografen for at se en film med det nye fænomen, Elvis Presley. Og da John noget tid senere suspenderes fra skolen på grund af ballade, opsøger han endnu en gang Julia og hun begynder at lære ham at spille på forskellige instrumenter.

Da Mimi kontaktes af skolen, går sagens rette sammenhæng op for hende og hun opsøger Julia, der dog afviser at have noget med hende at gøre. Men John overhører det efterfølgende forbitrede opgør mellem Bobby og Julia, og beslutter sig for at vende tilbage til Mimi til Julias store sorg.

Nu beslutter John sig for at tage chancen og starte et band. Han samler sine venner på drengetoilettet på Quarrybank Skolen – og ’The Quarrymen’ er født. Kort efter kontaktes de af Paul McCartney, der spiller langt bedre end de andre og derfor er et værdifuldt aktiv for gruppen.

De øver sig dag og nat med kendte sange, men en dag beslutter de sig for at prøve at skrive deres egne, da potentialet for indtjeningen derfor vil være større.

Kort efter støder også George Harrison til gruppen. Han er ligeledes er en habil musiker, men netop som fremtiden begynder at tegne lyst for ’The Quarrymen’, har skæbnen endnu et kort at spille inden bandet kan drage af sted på deres første store turne til Hamburg under deres nye navn…

Men deres tidlige ungdom i Liverpool vil altid være en vigtig del af deres liv.